戏剧作家白兰度（郑昊 饰）有一个与之截然对峙的人格（贾伟 饰），“两人”构成互补，成为无话不说的良知。但在实际中，白兰度神经兮兮的模样让他和老婆林芙蓉的关系分裂，他们的婚姻终究走向灭亡。前妻带走13岁的女儿女儿Zippo（小彩旗 饰）另嫁他人，这成为白兰度心中隐约的痛。为了修复和女儿的关系，他带着女儿前去位于远郊静山深处的别墅度假。Zippo性情孤介，打理别墅的园丁老徐又缄默阴冷，满心欢乐的白兰度尽是挫折感，力有不逮。时候一点点流逝，可是别墅中的氛围却愈来愈诡异，良多时辰底子分不清虚幻仍是实际……

这部电影的主要形象是一个魔鬼般的要儿，他看起来就像是真正的小牛或者小羊的胎儿，被襁褓紧紧裹着，像木偶一样被控制(林奇拒绝谈论任何技术细节)。